据我国海关数据，9月欧美变压器出口继续高增！9月变压器出口总计达41.37亿元，同比+35%，环比+19%；其间北美区域美国、墨西哥变压器出口金额较高别离达3.5/3.8亿元，环比+0.93%/+210%，美国商场需求坚持高位，墨西哥商场需求爆发式增加。欧洲商场，当时出口金额为8.47亿元，环比+24%。
此前，依据美国经济评议会23年6月报导，美国阅历着较为严峻的变压器缺少问题，均匀交给时刻延伸至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。
国盛证券表明，变压器方面，首推干变龙头金盘科技。特高压方面，首推GIS龙头平高电气；其次重视电力设备民营龙头思源电气；重视换流阀、直流操控维护体系龙头国电南瑞、许继电气；换流变压器龙头我国西电、特变电工；有载分接开发龙头华明配备；晶闸管龙头派瑞股份。风电板块，首推天顺风能，其次重视泰胜风能、大金重工、海力风电等。重视海缆龙头东方电缆，其次中天科技、利市光电、宝胜股份。重视海风需求改变对工业链影响，重视铸锻件龙头日月股份、金雷股份；重视海上风机龙头明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技；风电迈向深远海，侧重重视漂浮式风机工业改变，首推亚星锚链。
天风证券表明，主张重视主网&特高压相关标的【平高电气】、【思源电气】，以及国内分接开关龙头【华明配备】。除国内事务高增速外，主网变压器及相关设备出海相同需求咱们来重视。【平高电气】：产品掩盖1100KV及以下电压等级，海外事务掩盖60+国家及区域；【思源电气】：产品掩盖1000KV及以下电压等级，2022年海外事务收入占比到达17.7%，出口国家及区域包含欧洲、北美等商场；【华明配备】：产品首要电压等级为35-220KV，2022年海外事务收入占比8.94%，出口区域包含俄罗斯、美国等。
